木偶迷城希伯伦国王突然驾崩，国家宣布戒严，所有城门已全被封锁，任何人也不能进出。 　　年少无知，入世未深的海尔王子继承皇位，决定要为亡父报仇，他伪装成奴隶，带着父亲的宝剑，离开守卫森严的皇宫，只身勇闯敌国沙里夫，其时海尔的妹妹已洞悉叛徒的阴谋，也察觉到他已堕入敌人的圈套。正当海尔的经历日渐增加，对敌国的仇恨亦日益加深，但这位骁勇的战士竟不自觉地爱上敌国的美丽首领，他对爱情和仇恨已混淆不清，他需要旁人协助他分清敌我！ 　　另一方面，海尔亦醒觉遗弃了爱妹及其忠臣，希伯伦正处于内忧外患，叛军正密谋夺权篡位，并且把海尔的妹妹及将军艾利图的妻儿软禁，当他重返皇宫后才得知其皇叔的阴谋…… 　　影片讲述了国王Hal Tara的儿子在为死去的父亲的复仇之旅中逐渐发现了一些令他感到以外的真相，并且如愿以偿的找到了自己的真爱的故事。 　　影片从国王自杀之前开始。国王留言要求他的儿子继承他的王冠...