Song of Tomorrow鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去松平，設法離間松平與蘇玲的感情，一方面向松平供應毒煙，另一方面又把松平吸毒的事告知蘇玲。蘇玲得知真相，逼令松平戒毒，然而松平沉迷不悟，沒有決心戒除，蘇玲一氣之下，憤然與松平決絕……