The Thrilling Sword讲述的是皇后生了个肉球，皇帝认为是妖孽，命人将其丢弃。但是好人的宰相把肉球把到河里，还把玉配放在襁褓里，希望有人她福大命大。肉球被7个受巫师诅咒的将军（也就是小矮人）无意中拣到，剖开后是个女婴……临国王子迷失在森林，遇到了长大了的女孩，他们一见钟情……两个巫师控制了该国的一切，也从水晶球里得知了女孩就是当年被丢弃的公主，夏洛巫师抓走了公主，王子在小仙女的帮助下踏上寻找消灭巫师宝剑的路……